微信直播概念崛起:谁会成为领涨股?

  随着微信宣布要做电商直播,A股市场上的网红带货概念也正在积极酝酿掀起第二波炒作热潮。从周五盘面来看,友阿股份(002277)、麦达数字(002137)、安妮股份(002235)、文峰股份(维权)(601010)、彩讯股份(300634)、元隆雅图(002878)、姚记科技(002605)、好想你(002582)、桂发祥(002820)等多只微信直播以及网红带货相关概念股封于涨停。可见,围绕“微信小程序即将推出直播组件”这条主线,市场已经开始挖掘网红带货概念第二波的投资机会。显然,腾讯打造的微信电商直播整个生态体系所涉及的上市公司,将成为市场下一步关注的焦点。而从微信直播的整个生态来看,在“微信小程序+微视+微盟+超级导购+友赞”的序列中,微信小程序和微视都是属于腾讯自己的部门,涉及的上市公司是腾讯控股(00700.HK);微盟集团(02013.HK)和中国友赞(08083.HK)分别也是香港上市的公司,根据这两家上市公司2019年的半年报,其股东中均没有A股上市公司。所以,最后只剩下微信直播整个生态链中最关健的战略支点——超级导购了。根据公开资料,九牧王(601566)的全资子公司西藏工布江达县九盛投资有限公司持有超级导购(上海向心云网络科技有限公司)6.07%的股权。

  日活用户数超10亿的微信商业闭环已经初见雏形:“微信小程序+电商直播”将成为2020年电商网红带货商业模式的发展趋势

  继淘宝直播、抖音、快手后,腾讯终于迎来了微信直播!

  刚刚过去的2019年最火的是什么?直播卖货绝对可以称之为最火的行业之一,李佳琦、薇娅的名号简直无人不知,淘宝直播也因此成为当下消费者最喜欢的购物方式之一。直播卖货是2019年最火的领域,小程序电商自然也绕不过用户这方面的需求。

  在1月9日召开的2020微信PRO公开课上,‘商业化’成了关键词。腾讯高级执行副总裁、微信事业群总裁张小龙表示:2020年,我们将助力商家打造属于自己的商业闭环。微信小程序日活跃破3亿,将上线直播组件。

  1月9日,微信第一次公布了小程序电商的成交数据。2019年,微信小程序电商成交额8000多亿元,同比增长超过160%。

  2017年1月9日,张小龙在微信公开课发布的小程序正式上线,拉开了微信小程序的新时代。两年之后,微信小程序成为了微信的变现利器。在2020年的1月9日,微信公开课PRO公布了一个令人震惊的小程序“成绩单”。

  第一,2019年小程序的日活跃用户已经超过3亿;第二,2019年小程序累计创造8000多亿交易额,同比增长160%。

  3亿日活是什么概念?红遍大江南北,连老外都爱不释手的抖音短视频APP,日活是4亿;明星云集,集万千宠爱于一身的微博,截止2019年三季度,日活是2.16亿。而微信小程序,不过是微信旗下的一部分而已,不过才正式上线两年而已。

  8000多亿的交易额又是什么概念?2018年,拼多多平台的年交易额达4716亿元,相比之下少了3200多个亿;一直到2019年二季度,拼多多的年成交额才突破7000亿元,达到7091亿。

  也就是说,微信小程序在过去一年的交易额,已经相当于一个电商巨头,而且还是行业前三的那种。

  在8000亿元年交易额中,小程序在电商、零售行业比2018年有爆发式的增长,且大部分并非由微信钱包入口内的头部小程序业务贡献,这显示出更多的非互联网玩家、中长尾的小程序商业化程度正在加速。

  微信开放平台副总经理杜嘉辉在演讲中表示,小程序生态延续稳健上升的势头,尤其在商业交易场景上表现出很好的发展潜力,小程序将把‘帮助商家打造商业闭环’作为2020年首要目标。例如,小程序开发了‘扫一扫’识物功能,这种‘一物一码’的模式将商品变为渠道,特别适合直播卖货的场景应用。微信团队还现场预告了即将上线的官方直播组件,该组件致力于帮助小程序电商开发者解决流量贵、开发量大等无法快速落地小程序直播能力的问题和痛点,帮助商家打造直播交易闭环。

  近三、四年以来,淘宝直播已经从手机淘宝非常底下的位置逐步占据四大版块,用户可以从微淘、信息流、店铺页面等入口进入。现在,淘宝直播已经形成了包含直播基地、机构、供应链等在内的齐全直播产业链。如今,微信直播也开始发力了。

  由此,日活用户数超3亿的微信终于又找到一条非常重要的商业化变现的路径,在小程序、企业微信、小游戏、微信支付等多条业务线分头推进下,基于微信的商业闭环已经初见雏形!

  从某种程度上过来看,微信提供了一个平台,让其他所有的服务商可以从这个平台找到用户,同时也让用户可以通过这平台找到各种五花八门的服务。而完成这项服务的基础,核心就在于小程序,以及微信支付。这与电商平台,又有什么分别?

  从表面上看,微信小程序只是一个挂在微信APP里的附庸,但是事实上,其中却隐藏着一个堪比拼多多的电商巨头!

  而且,这个巨头要加码直播带货了!

  大家会注意到,淘宝直播、快手直播、抖音直播的主要成交场所都是淘宝或天猫,因为阿里有全中国最成熟的电商运营体系、最丰富的货源、最完善的履约能力。微信直播显然不会给阿里导流,它的成交全部在小程序完成。

  微信小程序直播有着高度定制自有品牌、微信授权定制、微信支付定制等定制化服务,直接精准触达客户,全方位拉动销售,更有有着天然的去中心化优势,既可以激活公众号的关注粉丝,又可以通过朋友圈和微信群拉新粉丝进来。而且提高了互动率。

  而最重要的是能形成自身的私域流量,与短视频平台直播区别在与:现在平台流量都是推荐机制的,也就是说,你有没有流量进来,全看内容能不能达到平台标准,而平台规则又多变,不能形成自己可控流量池,小程序属于私域流量的一种,结合个人号,群,公众号,基本可以形成一个私域流量池。

  所以“微信小程序+电商直播”将会是2020年电商网红带货商业模式的发展趋势,由于小程序平台的不受抽佣、平台自主管控等一系列因素吸引者众多商家和企业,通过小程序构建自主电商转化系统,结合微信公众号和朋友圈分享形成二次转化,这才是商家和企业的新风口!

  随着微信小程序即将上线官方直播组件,腾讯集合众多优势资源打造的微信电商直播生态体系,也将同步揭开面纱。

  腾讯系大手笔打造微信电商直播生态体系——“微信小程序+微视+微盟+超级导购+友赞”

  从腾讯系现有的资本布局来看,在腾讯重磅打造的微信电商直播生态体系中,除了微信小程序以外,还包括微视、微盟、超级导购和友赞这几家关健性的公司。

  (一)微视

  腾讯一直在尝试微信和视频更好的结合方式,一个重要原因就是,腾讯必须要赶在全民视频化的时代到来前,在短视频业务上取得一席之地,而依托微信生态是最有效的手段之一。

  截至目前,腾讯旗下共有‘微视’、‘闪咖’、‘猫饼’、‘QIM’、‘MOKA魔咔’、‘DOV’、‘腾讯云小视频’、‘速看视频’、‘时光小视频’、‘响风’、‘看点视频’、‘火锅视频’、‘哈皮’等十余款短视频产品。其中,除‘微视’为核心产品对标抖音外,腾讯在每个具体的细分领域都有多个产品布局:

  搞笑视频:‘看点视频’、‘火锅视频’、‘速看视频’;

  视频类工具软件:‘猫饼’、‘腾讯云小视频’、‘MOKA魔咔’;

  音乐短视频:2019年11月刚刚推出的‘响风’、‘音兔’;

  主打年轻人细分人群:‘哈皮’对标“头条系”‘皮皮虾’,主打年轻人聚焦的内容社区,以动漫内容为主。

  至此,腾讯已经对每个短视频的细分领域进行了布局,和其在社交领域的策略一样,腾讯不愿意放过每一个细分领域的空白,以防止下一个抖音的诞生。

  作为腾讯的“亲儿子”,微视有自己独特的优势,在当下胶着的短视频竞争中,这也为其成功突围提供了更多机会。

  事实上,微视在2013年就已上线,比抖音早了三年。但因运营不善,于2015年被关闭。结果时隔一年,短视频市场迎来大发展,互联网巨头相继入局,今日头条旗下抖音迅速蹿红,并与老牌短视频平台“快手”齐名。短视频市场的火爆,也让腾讯重启微视。

  2018年4月初,微视将品牌口号更新为“发现更有趣”,对标抖音,并对产品进行了多方升级,可见腾讯意欲在短视频领域卷土重来的决心。

  随着腾讯给予微视巨大的流量支持和补贴,一时间,不管是专业的MCN,还是短视频达人、自媒体作者都纷纷入驻微视,用户量也有了很大提升。对于微视来说,现在的一大重点便是用户留存,这也是微视突围的关键。

  目前,在短视频江湖,头部效应越发明显,“南抖音北快手”的说法已经流传了一段时间,微视作为腾讯重磅打造的产品,在技术、资源上得到了不少腾讯的支持,但终究是“起了个大早,赶了个晚集”,要成功突围并不容易。

  不过,由于腾讯的扶持,微视也有自己独特的优势。

  一边是超过 10 亿用户量的微信,一边是月活超 7 亿的QQ,有两大重量级社交产品保驾护航,确实可以为微视带来巨大突破。

  (二)微盟

  微盟集团(02013.HK) 是全国最大的微信第三方开发服务商,公司于2019年1月15日在香港联交所主板挂牌上市,成为新经济SaaS第一股,目前是全国领军的中小企业云端商业及营销解决方案提供商、腾讯社交网络服务平台中小企业精准营销服务提供商。

  2017年7月,微盟曾拟“卖身”*ST天马(维权)(022122)实现曲线上市,但半年后,*ST天马(022122)发布公告称,双方在经营理念方面存在较大差异,决定终止收购事宜。

  根据微盟集团(02013.HK)2019年半年报公布的最新数据,腾讯目前持有该公司7.73%的股权,为第二大股东。

  作为微信的第三方服务商,微盟早期主要业务针对微信公众账号提供营销推广服务。近年微盟业务扩展至软件开发、广告营销、电商、金融、大数据等。目前微盟旗下拥有微商城、智慧零售、智慧餐厅、客来店、智慧外卖、智慧旅游、销售推、微站、微盟窗体、广告助手等解决方案,帮助中小企业在新零售时代提高运营效率和盈利能力。微盟称,腾讯是公司精准营销服务的主要发布商,也是云端技术基础设施的重要云服务提供商。公司很大程度上受益于及预期继续受益于腾讯广泛的用户基础及强大的品牌。

  近日,微盟旗下一体化红人电商服务平台——盟眺正式发布“壹五百千万”和“红人+”计划,该计划将对接抖音、快手、西瓜、腾讯直播(看点直播)、火山等5大主流直播/短视频平台,连接千个红人资源,为中腰部红人和品牌商户实现营销赋能。同时,盟眺平台联合无锡市政府正式宣布在无锡华莱坞影城成立首个盟眺直播基地,共同打造网红直播人才孵化中心。

  盟眺致力于打造一体化的红人电商服务平台,将有效整合网红孵化、粉丝运营和直播电商营销策划,在红人招募及服务、大数据洞察、电商供应链管理方面拥有精湛的运营团队,并将红人、粉丝,平台、内容,品牌、供应链,进行有效链接及整合。

  据微盟集团高级副总裁、盟眺CEO蒙宇宁介绍,盟眺平台2020年计划,简单来讲就是五个字—— “壹五百千万”,即打造一体化红人电商服务平台,对接和服务五个主流直播/短视频平台,成为一百个重点品牌客户的直播短视频电商战略合作伙伴,签约一千个粉丝量过百万的红人,并孵化一万个素人网红。

  (三)超级导购(上海向心云网络科技有限公司)

  自2018年开始,当巨头逐渐推进其智慧零售的脚步时,此前作为“毛细血管”的门店导购员开始受到重视。超级导购就是这样一家想通过提升导购员运营能力,为门店降本增效的公司。

  成立于2014年的超级导购隶属于上海向心云网络科技有限公司,专门为品牌零售企业提供数字化智能化运营方案。超级导购希望让企业实现总部和终端的互通,并通过员工测训、终端互助、情报反馈等体系,帮助企业总部的信息沉淀和决策等。

  腾讯通过深圳市腾讯产业投资基金有限公司在2019年3月投资了超级导购。

  微盟和超级导购都属于微信智慧零售生态体系里的腾讯系合作伙伴公司。与微盟一样,腾讯也是超级导购的第二大股东。

  公开资料显示,深圳市腾讯产业投资基金有限公司持有上海向心云网络科技有限公司(超级导购)19.55%股权,为超级导购的第二大股东。

  超级导购的主要产品是将导购培训线上化,随着线下导购对商业化场景的需求越来越多,导购希望有更多渠道、产品向消费者进行营销,超级导购就要相应地跟上更多的数字化服务。

  在收购超级导购(上海向心云网络科技有限公司)之后,腾讯在前端将超级导购的全链条工具与企业微信和微信的B2C连接方案进行整合,在后端则提供腾讯自动化内容生成工具“腾讯珠玑”为公司的营销内容平台助力,以此帮助商户在社交带货、社交裂变方面探索更多玩法,帮助品牌和零售商构建自己的私域流量。

  与此同时,超级导购也与腾讯智慧零售团队紧密合作,通过对腾讯系流量工具的在各类行业和服务场景中的有效性的深度分析,开发出一系列的导购培训课程和指南,赋能导购人员,帮助他们个个都真正成为“超级导购”。

  目前这套联合方案已经成功在诸如特步、罗莱家纺、永辉超市等客户落地,并切实提高了门店的货品售罄率。

  (四)有赞

  2018年4月于香港上市的中国有赞(08083.HK)主要通过自主开发的有赞微商城向商家提供电商SaaS服务,同时也通过基于微信生态的第三方小程序技术开发助力商家进行更高效的线上社交化营销。

  微信与有赞一直以来保持着良好的合作和沟通,有赞借壳中国创新支付,更是经张小龙介绍。有赞的业绩表现(过去5年的复合增长率达到95%)深得马化腾肯定,在有赞成功上市后,腾讯方面便有意将其招致麾下,以巩固微信生态及新零售布局。

  面对业绩高速增长、特别是在集腾讯“万千宠爱”的微信小程序中秒杀一众竞争者的有赞,腾讯于2019年4月领投10亿港元入股有赞,并且有意推进有赞与微店的合并。根据中国有赞(08083.HK)2019年半年报批露,腾讯目前持有该公司6.7%的股权,为第二大股东。

  在几年前微信生态刚刚开始的时候,行业会认为微盟与有赞存在很多直接竞争。但现在看来,随着这个市场的扩大,微盟与有赞现在已经越来越分属于不同赛道,各自都有很多机会。

  另外,腾讯之前的一系列布局,包括京东,拼多多,快手,唯品会,以及美丽说、蘑菇街、淘世界三家合并而来的美丽联合集团等等,这些腾讯系的公司,在微信直播生态系统的外围,亦能够从战略上弥补微信直播生态的短板。

  其中最引人关注的就是腾讯于2019年底参与快手IPO前的最后一次融资,即F轮。此轮融资总金额达到30亿美元,腾讯投资20亿美元,这也让腾讯继续稳坐快手第一大机构股东,投后持股比例接近20%。

  事实上早在去年 6 月,微信就已解封了快手的分享功能,快手的视频链接已经能够分享到微信朋友圈。此外,观看快手视频时的分享按钮会自动变成朋友圈的样式,提示用户可以进行分享。

  可见,腾讯大手笔打造的微信电商直播生态体系,已经搭建完毕。随着2020年微信小程序推出最新的官方小程序直播组件,微信直播已经完全具备与淘宝直播一拼高下的底气!

  特别需要强调的是,在腾讯集合所有重要资源大手笔打造的微信电商直播整个生态价值体系中,其中最关健的战略支点就是超级导购这家公司。

  “人货场”逻辑是电商网红直播商业模式的关键:超级导购未来在微信电商直播生态体系中将发挥怎样的关健性战略支点的作用?

  那么,相较于已经上市的微盟和有赞而言,目前尚未上市的超级导购,其未来在微信电商直播的生态体系中将发挥怎样的关健性作用?

  2019年3月,超级导购获得了腾讯战略融资,成为其智慧零售中的重要组成部分。

  如果说,超级导购此前解决的是品牌商从总部跨过中间层级直接触达到导购的难题,现在超级导购想做的就是帮助导购实现24小时在线销售。而和微盟的合作将使得导购在“私域流量”带货一事更进一步。

  超级导购目前已成为多个细分行业标志性品牌企业如永辉超市、德邦物流、巴拉巴拉童装、太平鸟集团、古井贡酒、爱玛电动车,特步体育100+企业提供数字化、智能化零售运营服务。

  前不久,在腾讯的撮合下,超级导购与微盟两家腾讯智慧零售的服务商正式达成合作。

  2019年10月24日,微盟集团与超级导购在上海正式签署战略合作协议。双方称,将围绕零售企业的“人货场”数字化变革,融合微盟智慧零售解决方案的数字化能力以及超级导购在线下的零售终端解决方案,帮助零售企业构建数字化运营体系,提升数字化运营能力,打造智慧零售数字服务生态。

  据悉,双方将在线上商城、营销、会员、线下门店、终端导购和培训等多个方面展开合作,将线上线下数字化能力进行整合,形成“SaaS工具+导购运营”的解决方案,帮助导购实现24小时在线销售,解决“导购时间与门店空间”受限的问题,让导购利用私域流量提升销售能力。

  这也意味着两家服务商将在腾讯智慧零售生态内,进一步加强业务的协同。合作将使得双方避免消耗性的竞争,而更加优势互补。

  对于此次战略合作,微盟集团董事会主席兼CEO孙涛勇表示,导购作为串起人货场三要素最有温度的链接单元,也是零售企业与消费者触达的关键触点,如何将导购与运营与零售企业线上的数字化升级有机结合,是零售运营的重中之重。然而传统零售中导购局限于店内,无法在线运营客户,极大限制了导购的销售力。超级导购在线下终端导购运营方面有着完整解决方案和丰富经验,是微盟天然的合作伙伴。

  而超级导购CEO李治银表示,微盟深耕SaaS领域,旗下智慧零售解决方案通过小程序、公众号等触点的建设和运营,帮助企业构建数字化运营能力,与超级导购在为企业提供智慧零售运营服务方面有着共同的努力目标。

  当线上流量成本越来越高,行业意识到新的流量增长空间存在于线下场景,线下有至少70%的流量还未被激发。一个好的导购员能够形成自有口碑,建立消费者与导购之间的联结,通过良好的运营提升消费者的复购率。这也是导购员作为线上线下融合的交汇点开始受到重视的原因。

  2019年12月18日,在广州召开的2019亿邦未来零售大会“新流量 新平台 新增长”峰会上,超级导购CEO李治银发表了《技术赋能+人设经营+业务闭环,数字化导购把存量变增量》的主题演讲。他表示,零售企业不得不面对的一个问题是寻找流量,而导购已经变成零售企业构建私域流量的超级连接点。

  超级导购认为,导购的角色正在发生变化,导购不仅是品牌最佳的自媒体阵地,可以通过朋友圈触达潜在的客户,还是品牌最佳的传播渠道,可以传递品牌价值。在过去,超级导购解决了品牌商从总部跨过中间层级直接触达到导购的难题。在现在,超级导购要开始建设另一种能力——帮助导购实现24小时在线销售,让导购不光在店里卖,也可以在手机上卖。这就是超级导购下一步要做的事情,我们称之为导购赋利。

  应该说,超级导购这样类型的公司在微信电商直播生态链越来越受到重视,正是“导购网红化”这一新形势下的战略需要。

  纵观电商的变化,其实是一个变革的过程:图文-短视频-直播电商。直播电商之所以能成功,套用淘宝直播负责人赵圆圆的话,直播电商的底层逻辑是把传统电商的超市逻辑‘人对货’转变为一个商场逻辑‘人对人’的过程。

  事实上,淘宝直播的主播可以理解为“导购”,而那些带货能力很厉害的主播则是“超级导购”,淘宝主播的升级版则是“网红导购”,既是直播网红,又是超级导购。

  淘宝直播负责人赵圆圆表示,“人货场”逻辑是淘宝直播的关键,人即主播、货就是商品、场就是直播间。首先,淘宝直播对主播职业的多元化与知识的专业度有一定的要求;其次,在商品的选择上要从“品、质、价”三个维度考量,即品类丰富、质量保障、性价比;最后,直播间的多元化与丰富性,线下可以是工厂、市场、农场、商场等场景,再辅之线上采用抽奖、提问、红包雨等工具,增强与粉丝互动性,提高粉丝黏性。

  所谓“人”,就是网红自身所具备流量+粉丝+内容+影响力,而网红电商本质就是要社交资产货币化:将粉丝转化为消费者,将对自身的信任转化为对品牌的认同,实现消费转化。相较传统营销链路,网红电商减少了用户的“评估”时间,但重点在于“信任关系的建立”,这是网红带货赢得转化率的关键。

  所谓的“货”,在网红电商热门消费品类集中的六大日常刚需中(女装、美妆护肤、食品饮料、生活用品、母婴用品、3C),多种带货方式共同释放了巨大的变现潜能,未来三年,网红电商市场规模有望破万亿。

  至于“场”,就是基于网红电商诞生新的交易场。有的平台善于制造交易的场景和转化,而有的平台更善于种草,不同平台基于不同的特征和流量池,呈现出各种“社交+电商”和“电商+社交”玩法。

  粉丝、商家、导购主播实则形成了三角形的关系,关系的核心便是信任,三者关系处理得当,才能保证利益得最大化。

  超级导购CEO李治银表示,在如今的数字化背景之下,导购主播是串起人、货、场三要素中最关键、有温度的神经单元。如何把这个群体规模化、组织化的动员起来,是零售运营的重中之重。

  应该说,阿里和腾讯在推进智慧零售时都很重视导购员,难点都在于如何提升店员运营能力上。这主要是因为店员的流动性很大,提升成本高,提升速度又比较慢。因此对于超级导购而言,要分行业提供基础运营课程。

  当然,出于对导购员的重视,腾讯和阿里也相继推出了针对导购员的解决方案。比如说,企业微信通过与微信进行互通内测,让导购员能够在微信内进行私域流量的运营。而阿里推出“钉钉+手淘”的解决方案,能将在线下松散的门店导购在线化,还能将线下消费者的数据沉淀在钉钉中。

  在接受腾讯战略融资后,在过去几个月超级导购也在推进与企业微信的合作,将自己的版本向企业微信迁移。企业微信可以为超级导购提供其IM即时通讯能力以及群聊机器人等能力。企业微信平台上的一些插件也能为超级导购所用。

  虽然在钉钉或者企业微信群中,导购们都可以就运营经验进行沟通,但是在提升导购员的销售力方面,超级导购会更加垂直专业。这也是腾讯选择超级导购加入其智慧零售生态的原因。

  所以,网红直播电商的商业模式需要的是一个个具备销售能力的‘超级导购’,‘高流量’并不是能在电商直播立足的关键。依靠微博起家的张大奕、雪梨,他们在淘宝直播中的粉丝数都已达到千万级。在直播电商的赛道中,这一类的网红们并没有发挥出本身的流量价值。去年双十一预售巅峰主播排名,雪梨、张大奕排位第三、第四,但热度仅为薇娅、李佳琦的零头。

  因此,对于直播平台和MCN机构来说,在招主播、培养主播时不能被流量所迷惑。网红直播电商需要的是勤奋的超级售货员!应该更加注重主播本身的销售能力,提高主播的专业性,锻炼主播适应长时间直播的抗压。

  于是乎,超级导购这家公司在微信电商直播整个生态体系中的价值,也就显得非常之关健!根据公开资料,九牧王(601566)的全资子公司西藏工布江达县九盛投资有限公司持有超级导购(上海向心云网络科技有限公司)6.07%的股权。

  微信直播即将掀起网红带货概念炒作的第二波热潮:九牧王(601566)是微信直播A股唯一受益标的

  如果说网红带货概念行情的发韧,始于星期六(002291)在上个月13日的首个涨停,那么到本周末,整个网红带货板块行情的发酵就已经持续了有整整一个月的时间。

  在这一个月的时间里,网红带货概念的几大领涨人气龙头品种——星期六(002291)、引力传媒(603598)和日出东方(603366)的股价表现自然是可圈可点,气势如虹!这三只前排龙头股在这一个月的区间最高涨幅分别达到263%、207%和113%!

  随着星期六(002291)等网红带货概念超级龙头的二级市场股价的持续逼空,应该说是近一个月以来网红带货概念行情得以持续发酵的主要推手。由此,网红带货概念频频上演涨停潮,也成为本轮A股行情以来最主要的引领市场人气方向的热点板块!其间,网红带货概念由起初一个不起眼的小众板块,发展到全面霸屏A股的爆款概念和最大的热点风口,仅仅才用了半个月的时间,说明市场各方对于网红电商带货经济这个概念已经高度认可!

  不过,由于星期六(002291)等网红带货概念前排龙头股的累计涨幅已经过大,在日出东方(603366)进入股价高位滞涨之后该板块又没有新的领涨品种脱颖而出,从而导致网红带货概念在本周的市场热度开始有明显下降的趋势,具体表现为局部强势下修修补补的行情,每天的涨停家数较上个月底至这个月初的高峰时期已经有大幅减少。

  正当大家认为网红带货概念的题材枯竭之时,微信每年的重磅活动微信公开课PRO如约在广州举行。随着微信小程序宣布2020年推出最新的官方小程序直播组件,市场各方对于网红带货概念的炒作热情在瞬间又陡然升温!

  受微信小程序将推出直播组件消息的刺激,微盟集团(02013.HK)周五大涨8.73%,盘中最高涨幅超过12%。而从本周五A股盘面的表现来看,友阿股份(002277)、麦达数字(002137)、安妮股份(002235)、文峰股份(601010)、彩讯股份(300634)、元隆雅图(002878)、姚记科技(002605)、好想你(002582)、桂发祥(002820)等多只微信直播以及网红带货相关概念股封于涨停。

  可见,围绕“微信小程序即将推出直播组件”这条主线,市场已经开始挖掘网红带货概念第二波的投资机会。显然,腾讯打造的微信电商直播整个生态体系所涉及的上市公司,将成为市场下一步关注的焦点。

  那么,微信直播在电商网红直播领域的重磅出击,在引发网红电商带货概念炒作开启第二季的同时,会否催化网红电商带货概念涌现新的领涨龙头?

  答案是肯定的!

  事实上,近段时间以来,参股快手的日出东方(603366)从网红带货概念中脱颖而出,已经让市场各方看到了网红带货概念行情演绎开始出现了新的方向和新的思路,即以抖音、快手为代表的短视频平台(电商网红直播平台)作为网红带货概念行情炒作的核心,而之前被各路投资者捧上天的MCN概念,则逐渐被市场所冷落。

  如果说星期六(002291)和引力传媒(603598)这两只老龙头代表着网红带货板块中MCN机构概念的代表,那么日出东方(603366)就是电商直播平台概念的代表。尽管日出东方(603366)间接参股快手的股权比例极小,然而该公司的股价还是在短短8个交易日里实现了翻倍——这足以显现出电商直播平台的价值!

  必须要明确的是,在网红电商带货整个商业模式的生态闭环中,核心和最关健的环节是网红电商直播平台,其次才是号称“网红”孵化器的MCN机构。

  毕竟,作为几大核心电商直播平台,淘宝直播、快手和抖音分别入驻了上千家MCN机构,在这三大电商直播平台里争得头破血流的MCN机构们,俨然得看这几大电商直播平台的眼色。何况,核心直播平台完全可以越过MCN机构,直接签优质网红或成立自己的MCN部门,自己孵化和管理网红。

  显然,如果说MCN机构在前两年电商网红直播领域的地位是无可替代的话,如今随着电商网红直播领域的进一步发展和成熟,MCN原有的强势地位可以说有逐渐弱化的趋势。

  因此,以日出东方(603366)为代表的参股快手等网红电商直播平台的上市公司,便迅速成为网红带货概念行情新的主线。如今在“微信小程序即将推出直播组件”消息的催化下,这个电商直播平台的主线无疑将进一步得到强化。

  既然快手出了一个日出东方(603366),那么微信直播呢?微信直播所涉及的相关标的中,有没有A股上市公司呢?

  从微信电商直播的整个生态来看,在“微信小程序+微视+微盟+超级导购+友赞”的序列中,微信小程序和微视都是属于腾讯自己的部门,涉及的上市公司是腾讯控股(00700.HK);微盟集团(02013.HK)和中国友赞(08083.HK)也分别是香港上市的公司,其中微盟集团(02013.HK)曾被华西股份(000936)旗下的一村资本入股,而且持股比例较高,但是一村资本在微盟集团(02013.HK)上市后不久便迅速沽清了所持股权。根据微盟集团(02013.HK)和中国友赞(08083.HK)2019年的半年报,这两家上市公司的股东中没有A股上市公司。

  所以,最后只剩下微信电商直播整个生态链中最关健的战略支点——超级导购了。根据公开资料,九牧王(601566)的全资子公司西藏工布江达县九盛投资有限公司持有超级导购(上海向心云网络科技有限公司)6.07%的股权。

  由此,九牧王(601566)成为微信电商直播整个生态链在A股市场上的唯一受益标的。

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