建议收藏:大科技,大周期最强名单

大周期个股名单。本来想简单说几个,但是感觉未来几年科技股会是主旋律,各个分支都会有所表现,之前也接触过这样的总结,感觉还错,先把这个名单放出来,然后结合基本面以及未来预期简单做一下评论,随意说,大周期也会说一下,大家各取所需。当然,最后的甄别和拍板还得靠你们自己。

大科技

一、软件服务(SaaS)

办公软件:金山办公

刚在科创板上市的国内办公软件龙头,稀缺标的,后面主要看公司互联网 付费用户的增加速度,业绩弹性主要来源这一块

中间件:东方通宝兰德普元信息

这个里面的东方通算是热门的标的,机构买了不少,后面两个都是刚上市的次新股,基本面海科技,但是东方通还有一个国产操作系统的感念,所以比较猛。

OA系统:泛微网络致远互联

这两兄弟业绩还行,但是成交量比较小,涨幅也不大,目前还不在风口。

ERP:用友网络赛意信息 、金蝶国际

前两个横盘比较久了,金蝶国际周五港股大涨,财务软件,爆发力一般吧。

操作系统:中国软件诚迈科技中科创达

操作系统算是软件的核心吧,中软和诚迈就是业绩跟不上来,不过国产操作系统确实看这哥俩,有硬实力。中科创达跟踪过,业绩不错。早操作系统,智能汽车 方面上都有建树,外资屯了不少货。

语义智能:拓尔思 (网络舆情)

网络信息安全 :深信服启明星辰迪普科技安恒信息卫士通南洋股份绿盟科技山石网科任子行左江科技蓝盾股份北信源

这个板块随着后面5G的应用也将会是一个大蓝海,启明星辰,任子行、北信源都不错,其他的也可以挖掘

金融科技:恒生电子金证股份同花顺指南针顶点软件科蓝软件长亮科技安硕信息赢时胜四方精创润和软件高伟达汇金科技中科软信雅达宇信科技中科金财

这个板块也值得跟踪,互联网金融 跟着券商走,这个里面应该缺个神州信息 ,业绩预告不错,长亮科技,高伟达应该有机构在撸。

医疗信息化:卫宁健康创业慧康久远银海东华软件和仁科技思创医惠万达信息荣科科技

当然最看好老情人东华软件,推荐过很多次,周五又创新高,即使有减值,未来的业绩依旧有保证,盘后又传出马化腾接盘,周一估计会大幅高开,这种趋势股想上车低吸就行

客流分析:汇纳科技

酒店信息管理软件:石基信息

工程造价软件:广联达

GIS软件:超图信息

应急平台:辰安科技

法律科技:华宇软件

消费类软件:万兴科技

财政管理政府采购:博思软件

二、网络服务

官媒:人民网新华网

内容审核有看点,但是人民网被炒的太多了,后面主要看业绩吧

产业互联网:国联股份上海钢联生意宝焦点科技

工业互联网:工业富联

大块头,趋势股

视频:芒果超媒

国内视频上市公司的稀缺标的吧,暴风基本完了,腾讯的庆余年提前观看收费模式有看头,主要还是芒果TV出不了什么好剧,但是业绩海科技,趋势行情吧

跨境电商:吉宏股份跨境通星徽精密

游戏:三七互娱巨人网络完美世界世纪华通电魂网络吉比特姚记科技中青宝 、苏格拉底、游族网络 、世纪华通、昆仑万维

最看好三七和完美,之前的帖子也说过,还没走完

游戏服务:顺网科技盛天网络

都看好

服务器:浪潮信息中科曙光紫光股份神州数码

云服务:光环新网宝信软件浙大网新网宿科技卓易信息

IDC:数据港奥飞数据海量数据广东榕泰易华录 (数据湖)

上面这三个板块涉及云计算和大数据,未来很有潜力,还没被爆炒,值得埋伏

机房温控:依米康英维克佳力图

三、LED

LED灯具:欧普照明阳光照明佛山照明光莆股份三雄极光得邦照明勤上股份超频三万润科技久量股份

LED背光:瑞丰光电联创光电聚飞光电

LED封装:木林森国星光电鸿利智汇兆驰股份

LED芯片:三安光电华灿光电聚灿光电乾照光电澳洋顺昌 、兆驰股份

LED驱动芯片:晶丰明源士兰微富满电子

LED显示屏:利亚德洲明科技艾比森联建光电雷曼光电奥拓电子

LED电源:英飞特茂硕电源海伦哲 (巨能伟业)

去年四季度LED价格已经趋于稳定,今年一季度面板价格将会有不错的涨幅,整个产业链会大幅受益,miniled也是大风口,关注大块头的走向,弹性标的自己去选择埋伏

四、新能源车 锂电池

动力电池制造:宁德时代国轩高科鹏辉能源

正级材料:当升科技杉杉股份容百科技德方纳米格林美道氏技术

负极材料:璞泰来嘉元科技晶瑞股份

电解液:新宙邦天赐材料石大胜华多氟多

隔膜:恩捷股份星源材质长园集团 (湖南中锂)

结构件:科达利

锂:天齐锂业赣锋锂业雅化集团

钴:华友钴业寒锐钴业洛阳钼业

锂电设备:先导智能赢合科技杭可科技华自科技

很全面的名单,新能源汽车还在风口,不少品种在走趋势品种,这里在加一个贝特瑞的大股东中国宝安

五、新能源发电

风机:金风科技明阳智能天顺风能运达股份泰胜风能湘电股份上海电气

风机部件:日月股份天能重工双一科技通裕重工吉鑫科技

碳纤维:光威复材中简科技

光伏硅片:隆基股份通威股份中环股份

太阳能 电池组件:东方日升向日葵爱康科技

eva胶膜:福斯特

光伏玻璃:福莱特 、信义光能

光伏设备:迈为股份捷佳伟创帝尔激光金辰股份晶盛机电

金刚线:三超新材东尼电子岱勒新材

电缆:东方电缆尚纬股份智慧能源

角钢塔:风范股份东方铁塔汇金通

未来的大趋势,好多品种算是在低位,可以好好挖掘一下

六、通信

通信设备制造:中兴通 讯、烽火通信星网锐捷 、剑桥信息、共进股份

电信运营商:中国联通中国卫通鹏博士

光纤:长飞光纤亨通光电中天科技特发信息

光模块:中际旭创光迅科技华工科技新易盛 、剑桥信息、铭普光磁

光器件:天孚通信太辰光光库科技博创科技锐科激光

通信电源:中恒电气新雷能麦达数字

基站天线:通宇通讯盛路通信世嘉科技

基站射频元件:大富科技 、世嘉科技、麦捷科技武汉凡谷欣天科技

LCP改性塑料:金发科技普利特沃特股份

导热材料:碳元科技中石科技飞荣达

基站结构件:科创新源

智慧路灯:华体科技

物联网通信模块:移远通信广和通

物联网终端:移为通信高新兴

网络可视化:中新赛克恒为科技

企业通信:亿联网络二六三 、会畅科技、梦网集团

通信网络建设及维护:东方通信中贝通信润建股份纵横通信超讯通信

车载导航:四维图新路畅科技

5G的核心标的,上面的建设已经炒股好几波了,业绩释放今年开始加快,比较看好的就是老情人四维图新了,在汽车无人驾驶和车载导航领域绝对是稀缺标的,很想上,但是业绩不好琢磨,等年报出了先把。

七、消费电子

消费智能终端:传音控股

消费电子代工:环旭电子光弘科技闻泰科技卓翼科技深科技

消费电子分销:神州数码、爱施德

消费电子设备:大族激光科瑞技术赛腾股份天准科技智慧松德田中精机

消费电子锂电池:欣旺达德赛电池维科技术 、鹏辉能源(tws耳机)、亿纬锂能 (金豆电池)、东尼电子(电池极耳)、澳洋顺昌

电声产品:歌尔股份共达电声漫步者瀛通通讯国光电器佳禾智能惠威科技奋达科技

连接器:立讯精密意华股份得润电子电连技术中航光电航天电器

精密结构件:领益智造长盈精密精研科技安洁科技恒铭达福蓉科技劲胜智能科森科技星星科技

玻璃面板:蓝思科 技、星星科技

消费电子射频器件:信维通信硕贝德 、电连技术、卓胜微

摄像头模组:欧菲光合力泰联创电子同兴达

显示模组:长信科技 、麦捷科技、合力泰、同兴达、欧菲光

滤光片:水晶光电五方光电

电脑外设:雷柏科技

目前的风口,5G电子产品的更新换代加快,大牛股就在其中,闻泰科技、神州数码、欣旺达、立讯、歌尔,安洁、长信。水晶光电都看好,自己慢慢去挖掘的,有宝藏。

fpc:东山精密弘信电子

弘信电子涨幅一般,可以关注下

pcb:沪电股份鹏鼎控股深南电路景旺电子依顿电子奥士康崇达技术胜宏科技超声电子世运电路兴森科技博敏电子中京电子明阳电路

PCB调整个把月,这个月又有走强迹象,关注平台即将突破的兴森科技

CCL:生益科技华正新材

pcb油墨:广信材料容大感光

电子焊接设备:快克股份劲拓股份

mlcc:三环集团火炬电子风华高科鸿远电子

电容:法拉电子宏达电子江海股份艾华集团

电极箔:东阳光海星股份

电感:顺络电子 、麦捷科技

电感元器件这两个都是稀缺标的,顺络电子是老情人,麦捷科技是机构一手缔造稳如泰山的趋势股。

继电器:宏发股份

智能控制器:和而泰拓邦股份

MCU:乐鑫科技中颖电子

MEMS:耐威科技 、华灿光电、汉威科技

红外传感:高德红外大立科技睿创微纳森霸传感

打印耗材:纳思达鼎龙股份

光刻胶:强力新材 、晶瑞股份(苏州瑞红)、南大光电 (北京科华)、扬帆新材江化微上海新阳安集科技万润股份

特气:雅克科技凯美特气

国家大基本主要扶持的对象之一,还没走完,看好上海新阳,南大光电以及晶瑞股份

溅射靶材:江丰电子阿石创有研新材 、隆化科技

封装测试:长电科技通富微电晶方科技华天科技太极实业大港股份

封装材料:康强电子 、上海新阳、丹邦科技

设备:北方华创万业企业 (凯视通)、长川科技中微公司至纯科技

存储器:紫光国微兆易创新澜起科技

CPU/SoC:北京君正 (北京矽成)、全志科技欧比特

gpu:景嘉微

电源管理芯片:韦尔股份圣邦股份 、全志科技、富满电子、智光电气 (广州粤芯)、上海贝岭

IC分销:力源信息英唐智控润欣科技深圳华强

视频解码芯片:全志科技、国科微富瀚微

功率半导体 :扬杰科技捷捷微电 、士兰微、华微电子 、闻泰科技(安世)、苏州固锝台基股份

洁净室:新纶科技亚翔集成

半导体材料:三安光电、耐威科技、云南锗业

半导体检测:苏试试验 (上海宜特)

半导体产业链和消费电子产业链一样,最强风口之一,名单里面有大牛股,大宝藏,自己挖掘

九、显示面板:

偏光片:三利谱

面板制造设备:联得装备智云股份爱司凯 、大族激光、天通股份

平板显示检测:精测电子华兴源创正业科技

结构件:利通电子

ITO玻璃:凯盛科技莱宝高科 、长信科技、沃格光电

光学膜:航天彩虹激智科技锦富技术长阳科技

玻璃基板:东旭光电彩虹股份

显示材料:濮阳惠成 、万润股份、飞凯材料

光学晶体:福晶科技 、宇顺电子

纳米银:乐凯胶片扬子新材万顺新材

PI膜:国风塑业 、新纶科技、丹邦科技、时代新材

显示面板:京东 方A、深天马A、领益智造、维信诺TCL集团 (华星光电)、华映科技 (IGZO)

显示控制:视源股份淳中科技GQY视讯

在爆发路上的新贵。

十、其他

安防:海康威视大华股份苏州科达千方科技英飞拓

安防镜头:联合光电宇瞳光学

数字电视:创维数字数码科技高斯贝尔当虹科技佳创视讯

ETC:金溢科技万集科技华铭智能博通集成

第三方支付:新大陆新国都拉卡拉

数字电视:数码科技、高斯贝尔、当虹科技

工业机器人汇川技术 、机器人、埃斯顿 、拓思达

这个里面的数码科技和埃斯顿应该都资金在做,埃斯顿看着从底部上来的,就是成交量稍微有点小,没敢参与。

大周期

这一块主要就是看估值,低估值的集中在钢铁,水泥,房地产 ,建材板块,行业有走好趋势的有化工主要是PVC,此外还有玻璃纤维,直接看我跟踪的几个标的吧,钢铁就是韶钢,水泥主要是上峰水泥 、海螺、华新、以及万年青 。建材就是北新建材 以及东方雨虹 ,化工主要就是三友化工 ,玻纤就是中国巨石

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